Sucafina成功关闭超额认购的可持续发展与借贷基地设施

Sucafina SA是烤镀咖啡公司的可持续发展农场,已宣布已成功关闭两年的可持续发展高级担保借贷基地设施,确保5亿美元。

基于初始发射规模为4亿美元,该设施被大幅超越,随后升级至5亿美元,并从全球各种各样的16个欧洲,美国和亚洲银行获得承诺。

两年的循环信贷工具包括两个最多一年的扩展选项。The Facility will be used to refinance the Company’s existing two-year $300 million senior secured borrowing base facility, originally dated October 2017. Along with an existing Brazilian syndicated borrowing base and bilateral loans, the Facility will finance the group’s trading operations in the coming years.

自2019年以来,该旗舰设施包括可持续发展框架。在2021年,调整了关键绩效指标,现在关注增加认证农民人数,以及采取措施减少咖啡生产国家的碳足迹和砍伐森林。

凭借创新的热情,Sucafina现已在贸易融资中的基于瑞士人的数字平台的支持下推出了该设施的增强技术,专门从事贸易融资,作为数字代理。

银行N.v.担任唯一的书籍,协调员和文件代理商,并将作为设施的设施代理,其日内瓦分支机构作为安全代理和透支银行,与Komgo密切合作。CoöperatieverabobankU.A充当可持续发展代理人。

Citibank N.A, London Branch, Rabobank, and Natixis joined ING Bank N.V. as Bookrunner Mandated Lead Arrangers ahead of syndication, followed by Credit Suisse (Switzerland) Ltd, HSBC Continental Europe, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale, UBS Switzerland AG, and UniCredit Bank AG in the same capacity; CA Indosuez (Switzerland) SA, Industrial, and Commercial Bank of China Limited, Beijing, Zurich Branch, and Sumitomo Mitsui Banking Corporation as Mandated Lead Arrangers; DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, as Lead Arranger; and Banque Internationale de Commerce – BRED (Suisse) S.A. and Banque Cantonale de Genève as Arrangers.

HFW是Sucafina和Hogan Lovells代表银行担任律师。

CFO集团CFO菲律宾菲律宾·佩拉夫纳表示:“我们集团的旗舰设施的成功关闭是针对具有挑战性的时间表的重要成就。它代表了我们贷款银行的强大支持。我很感谢我们现有的贷方的持续支持,并希望向这家设施欢迎七个新贷方。来自这些银行的强烈胃口使我们能够大大增加我们的设施,使Sucafina准备好年来,并支持我们的愿景“成为世界领先的可持续农场。”188bet亚洲

Sucafina的可持续发展负责人Justin Archer表示:“2020将被记住很多事情,但这是一年中,标志着公司世界的利益攸关方资本主义和可持续发展的一年。188bet亚洲与环境保护和气候变化的参与飙升,驾驶消费者达到碳消费量,而农民必须适应在不断变化的气候条件下养咖啡。该设施确保支持Sucafina的新环境举措,这是更广泛的可持续发展计划的一部分,并为Sucafina的目的作出贡献:通过为所有利益相关者创造可持续的价值来重塑该行业。“

Gregory Lambillon,贸易商品融资负责人瑞士,表示:“我很高兴看到ING的专业知识,联合和代理能力支持Sucafina来提供这样一个重要的项目。随着与Komgo,Sucafina和ING的密切合作,我们在行业转型方面创造了一个里程碑,以实现贸易流量的数字化。很高兴地领导Sucafina的锚固设施,并确保顺利的过程和有利的结果。进一步投资农业价值链是我们部门战略的关键支柱。“

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